פורענות חדשה נפלה על דוכסות פאטרב - פשיטות מדויקות וקטלניות של אורקים מההרים שבמזרח. צבאו הפרטי של הדוכס לא יכול להגן על התושבים כולם בבת-אחת, וגם לא יוכל לתקוף את האורקים בשטח הבית שלהם שבהרים. גילדת ההרפתקנים של נוריון הוזעקה לסייע לחצר הדוכס, עם תוכנית מתוחכמת: שיקוי מכושף יהפוך את ההרפתקנים לאורקים, לזמן מה, ויאפשר להם להגיע אל האורקים ולפתור את הבעיה ביותר מדרך אחת. הסתננות, חקירה, משא ומתן, התנקשות, לחימה ישירה, תקיעת טריז בין מנהיגי האורקים, או כל שילוב של הנ"ל הן אפשרויות שיעמדו ברשותכם. בחרו את הדרך שלכם, ואת הדרך בה יסתיים הסיפור. לא נדרשת היכרות עם שיטת המשחק.